Berna District - Northwestern Mutual
Oportunidad para un cambio de carrera como planificador financiero
Tiempo completo • Hybrid - US
Beneficios:
- Jubilación
- Bonificación basada en el rendimiento
- Partidos de la empresa
- Seguro dental
- Horario flexible
- Seguro de enfermedad
- Oportunidad de ascenso
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
¿Listo para convertir tu experiencia en algo más significativo? Ya hayas construido tu carrera en educación, sanidad, ingeniería, deportes o negocios, ya has desarrollado las habilidades necesarias para triunfar aquí. En Berna District, Northwestern Mutual, nos especializamos en ayudar a profesionales de todos los ámbitos a realizar una transición exitosa hacia una carrera con propósito en planificación financiera.
Guiados por nuestros valores fundamentales de familia, diversión, integridad y servicio, hemos construido una cultura donde personas de todos los orígenes pueden prosperar y donde se celebran nuevas perspectivas. Muchos de nuestros asesores más exitosos ni siquiera empezaron en finanzas. Procedían de la enseñanza, la ingeniería, el deporte y la sanidad, y descubrieron una carrera en la que podían aplicar sus habilidades de construcción de relaciones, resolución de problemas y liderazgo de formas nuevas y gratificantes.
Por qué los que cambian de carrera podrían prosperar aquí:
- Ya tienes lo que hace falta: habilidades sociales, perseverancia y ganas de marcar la diferencia.
- Ofrecemos formación, mentoría y apoyo profesional para la licencia que te ayudan a hacer una transición segura a los servicios financieros.
- Estarás rodeado de un equipo que ha recorrido el mismo camino, personas que en su día entrenaron, construyeron, diseñaron o enseñaron antes de crear sus propias prácticas financieras.
Nuestra próspera oficina está ubicada en: 7E Silver Springs Blvd, Suite 430, Ocala, FL 34470
Un vistazo a Northwestern Mutual (NM):
Northwestern Mutual es una empresa FORTUNE 500® que ofrece una amplia gama de servicios financieros a más de 5 millones de personas. Como empresa mutual, respondemos ante nuestros propietarios de pólizas, no ante Wall Street. Comenzamos en Wisconsin en 1857, y hoy somos una de las principales empresas de Estados Unidos —como fue reconocido por FORTUNE ® como una de las "Compañías Más Admiradas del Mundo" en 2024— con una cultura única profundamente dedicada a ayudar a las personas a alcanzar la seguridad financiera.
Conoce a nuestro equipo local:
Jim Moretti, RICP, MBA – Director de Crecimiento y Desarrollo y Asesor Financiero:
- Tiempo con NM: 10 años.
- Experiencia previa: Jim trabajó como ingeniero cerámico e ingeniero en ciencia de materiales, obteniendo su MBA en Finanzas en el camino. Construyó su carrera en grandes empresas manufactureras, incluyendo Caterpillar, así como en la industria del vidrio de gran volumen.
- Apasionado de: Jim dedica gran parte de su tiempo a criar a sus dos hijos. Juntos disfrutan practicando deportes, viendo películas y pasando tiempo con sus dos carlinos. Personalmente, a Jim le encanta jugar al golf, pescar, cocinar, contar chistes embarazosos de padre y ver todo lo relacionado con el fútbol.
Tyler Oppman – Director de Campo:
- Tiempo con NM: Casi 8 años.
- Experiencia previa: Tyler comenzó su carrera en Northwestern Mutual en la oficina de Waterloo, Iowa, antes de mudarse a Florida el año pasado.
- Apasionado de: Tyleres un orgulloso padre de dos hijos y también tiene un cruce de beagle y sabueso que añade diversión a su familia amante de Disney. Disfruta jugando al golf, mantenerse activo en la comunidad de su iglesia y pasar tiempo de calidad con sus hijos, especialmente visitando parques infantiles y centros de ciencias con su hijo.
Austin Carrola – Representante Financiero:
- Tiempo con NM: 1+ años.
- Experiencia previa: Austin fue entrenador profesional de tenis antes de unirse a Northwestern Mutual.
- Apasionado de: Austin está casado y tiene dos hijos pequeños. Siente una profunda pasión por su fe, su familia y por devolver algo a la comunidad a través de la labor de divulgación.
Harriet McCord – Representante financiera:
- Tiempo con NM: Menos de un año.
- Experiencia previa: Harriet fue una saltadora profesional y entrenadora, viajando extensamente para competir y entrenar en el mundo ecuestre.
- Apasionado de: A Harriet le gusta el rugby irlandés y prefiere el whisky al bourbon. Le encanta viajar por Estados Unidos, donde organiza clínicas de entrenamiento ecuestre.
Sobre el puesto: Como Planificador Financiero en Northwestern Mutual, formarás parte de un equipo que ayuda a particulares y empresas a alcanzar sus objetivos financieros mediante soluciones de seguros personalizadas y planificación financiera. Tu función implica construir relaciones a largo plazo con los clientes, comprender sus necesidades únicas y ofrecer soluciones financieras personalizadas.
Responsabilidades clave:
- Consulta con clientes: Interactúa con los clientes para comprender sus objetivos financieros, aspiraciones y preocupaciones.
- Planificación financiera: Desarrolla planes financieros integrales que incluyan inversiones, seguros y jubilación.
- Soluciones de seguros: Recomienda e implementa estrategias de seguros para proteger los activos e ingresos de los clientes.
- Apoyo Continuo: Supervisa los planes financieros de los clientes y proporciona actualizaciones periódicas, ajustando estrategias según sea necesario para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
- Networking: Construye y mantén una red de clientes a través de recomendaciones, participación comunitaria y asociaciones profesionales.
Calificaciones:
- Educación: Se prefiere un título universitario.
- Experiencia: La experiencia previa en servicios financieros, seguros o desarrollo empresarial es beneficiosa pero no necesaria.
- Habilidades: Sólidas habilidades interpersonales y de comunicación, pensamiento analítico y capacidad para generar confianza y empatía con los clientes.
- FL 2:15, Licencia de Agente de Vida, Salud y Anualidades (se completará en la incorporación inicial).
- Compromiso con el crecimiento personal y la formación, incluyendo la obligatoriedad de licencias de inversión durante los dos primeros años y un fuerte estímulo para buscar acreditaciones profesionales como CFP, RICP, CLU y otras.
Beneficios:
- Desarrollo Profesional: Acceso a programas continuos de formación y desarrollo, incluyendo patrocinio para certificaciones avanzadas.
- Potencial de ingresos: Estructura de compensación competitiva que incluye incentivos por el rendimiento, sin techo.
- Apoyo y mentoría: Apoyo integral de un equipo de planificación dedicado, recursos de marketing y mentores experimentados.
- Equilibrio entre vida laboral y personal: flexibilidad para crear un horario que se adapte a tu estilo de vida y objetivos.
- Beneficios de jubilación: Pensión financiada por la empresa y contribuciones a PFGF, nuestra versión de un plan de jubilación con participación en beneficios diseñado para apoyar tu futuro financiero a largo plazo.
- Impacto: Crea un impacto duradero guiando a individuos y familias de tu comunidad hacia la seguridad financiera y el éxito.
Northwestern Mutual es el nombre comercial de The Northwestern Mutual Life Insurance Company (NM) y sus filiales en Milwaukee, WI. Jim Moretti es socio director de NM y no está en sociedad legal con NM ni con sus filiales.
Opciones flexibles de teletrabajo disponibles.
Compensación: 60.000,00 $ - 84,000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)
O aplicar aquí.
Compensación líder en la industria
Programa de mentoría que ofrece a los nuevos agentes los fundamentos necesarios
Capacitación especializada continua
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